十五年前，月亮河公園的魔術表演師瑟維在后臺發現了一位13歲的小男孩，好心的瑟維收養了他，那位小男孩對瑟維說：“我叫庫特·弗蘭克，瑟維叔叔，謝謝你肯留下了我！”

瑟維笑笑說：“不客氣，小克，我最近在月亮河有些演出，我來給你介紹一位朋友！”說完便講一只小貓抱了出來，說：“這是胡子，以后我不在家，它或許會給你帶了些樂趣。”

十五年后，瑟維因為丑仔在月亮河公園的事故后，瑟維失業了，他只能一個人看著魔術后臺的動物們，弗蘭克用雙手蒙上瑟維的眼睛——說：“瑟維叔叔，生日快樂！”瑟維笑了說：“小克還是一樣淘氣！”

籠中的夜鶯叫了叫，弗蘭克的耳朵湊巧聽到了夜鶯的心愿，便對瑟維說：“叔叔，夜鶯小姐似乎想出去呢？”

瑟維大吃一驚，說：“小克，是真的嗎？夜鶯小姐真的這么說了嗎？”弗蘭克嘗試和夜鶯小姐溝通，三分鐘后，弗蘭克將夜鶯小姐所有的話都說給了瑟維，這使瑟維非常驚訝，并產生了一些想法。

第二天，瑟維將弗蘭克帶到了歐利蒂斯莊園門口，弗蘭克問道：“瑟維叔叔，我們這要去哪啊？”瑟維回答道：“叔叔帶你去莊園玩玩！這個莊園里面有很多好玩的！”

瑟維早已打算好了——等一進入莊園，就將弗蘭克賣給莊園里面馬戲團的團長，因為這個團長正在尋找一位能指揮百獸的人！可到門口卻發現有一大堆人，弗蘭克不見了身影，瑟維四處尋找弗蘭克，卻在報名處看到了兩個人和弗蘭克站在一起，他跑過去問道：“弗蘭克，你在干什么？”

弗蘭克說道：“叔叔！我剛認識了兩個朋友，這位是羅夏，那一個是艾米麗。”

羅夏：“我是名入殮師，她是名醫生，平時喜歡cosplay。”

艾米麗：“羅夏，你又在說什么！我不就喜歡在后面插上對小翅膀嗎！”

有一個聲音覆蓋了全場——“大家安靜啊~請到大堂集合。”

大堂內，有許多高貴人士。突然間，一陣寒霧從窗戶傳來，正在組織長講話的瞬間，燈碎了，一旁的慈善家連忙開啟手電筒，隱隱約約看見了一個高帽子的男人和一個拿著傘的少年。

慈善家說：“艾瑪，快跑！”

艾瑪？！艾米麗愣住了，艾瑪？，她想，“難道是她？”

瑟維帶著弗蘭克、羅夏和艾米麗跑向了大門，那個拿著傘的少年蕩魂似得追上了他們四個，可他們跑向的大門是湖景村的入口！

眾人進入入口后就被分散了，瑟維手上拿著三根魔術棒，似乎有不可思議的魔力；弗蘭克則是拿了一本奇妙的書，可以自由變大變小；羅夏則是拿到了入殮棺材；艾米麗就地取材的做了根針管！

弗蘭克翻開了那本奇妙的書，發現了那個蕩魂的少年名叫“宿傘之魂”，擁有著雙重人格的人，白無常下名為謝必安，黑無常名為范無咎。

白無常掉落到了船上，他一走下去便看到了大紅袍的瑟維，他蕩過去，追逐著這個獵物~胡子對弗蘭克說了一段話，弗蘭克立刻跑向湖景村的小船了，他變小藏了草叢堆里，看著瑟維被白無常打倒在地，卻無力營救。

弗蘭克小聲詢問胡子：“這發生了什么？他為什么要把叔叔綁在那？”

胡子也不知道，弗蘭克嘗試著去救瑟維，但卻被黑無常發現了，他搖動滌魂鈴，弗蘭克憑著已知逃脫了追擊，找到了羅夏和艾米麗。艾米麗給弗蘭克打了一針鎮定劑，他頓時好多了。

羅夏：“宿傘之魂要來復仇了，宿傘于魂，陰陽相生，不得相見，如想相見，四人祭天！這五條元素線若被我們破譯便可打開大門逃離這個鬼地方，這些椅子，是宿傘之魂的封印，坐上去之后，會吸收你的元氣，宿傘之魂定會用元氣重生，到時候就危險了！艾米麗，我給你入柩，你去救人！”

艾米麗：“好！弗蘭克，你和羅夏在這里等我，我會把瑟維先生救下來的！”

弗蘭克：“謝…謝謝你。”

羅夏：“來，幫我破譯，取出元素！”

湖景村-船岸。

艾米麗跑上前去，趁著白無常擦刀的期間，救下了瑟維。瑟維也揮動魔術棒，進入了隱身(5秒)狀態。艾米麗被放上了封印王座，靈柩也失去了作用，弗蘭克趁羅夏不注意，縮小返回船岸，目睹了白無常將艾米麗放上王座封印的過程！弗蘭克沒有看到瑟維，他瑟瑟發抖，胡子在一旁安慰著他，讓他不要害怕。

宿傘之魂四處尋找剩下的獵物，元素線只剩下兩條，弗蘭克聽著聲響，看起來他十分暴躁！弗蘭克一直抱頭躲著，想帶著瑟維一起逃出這個莊園！

白無常越走越遠，但那樣是錯的，因為弗蘭克的怯懦，瑟維再一次被放上了王座，封印已達到50%。弗蘭克一直在自責，雖然胡子一直在勸他離開，可弗蘭克依然固執的想去救瑟維！弗蘭克躲在船岸的柱子后面，胡子隱身在高處幫他探查路途，等它告訴弗蘭克時機到了便以最快的速度就下了瑟維，瑟維沒顧得上說一句話，倉惶的跑開了。

白無常回來了，他利用傘和一些術語追捕著弗蘭克，他很害怕，非常害怕！他不知所措，只能竭盡全力避開攻擊！但又被一個像小狗的巡視者咬住了小腿，這蝕骨的疼痛。他只能一瘸一拐的走著，我心里想著，逃走無望。

元素線結完了，無常用他的所有力量攔下了弗蘭克！

謝必安說：“你想要救的人已經舍你而去了，世界上或許只有人類才會如此自私自利！”

謝必安朝弗蘭克做了個揖，說：“你是個有情有意的人，我也被你說服了~不過抱歉，我也該走了，你的靈魂，就留在這祭奠海神吧！”

弗蘭克想：“我該哭還是該笑呢？還是笑吧，畢竟，最后一刻，胡子依舊在我身旁，讓我不要害怕！”

羅夏將胡子和弗蘭克的遺身帶回了那個小鎮。

羅夏聽見了身旁一些女人的輿論——

“這孩子也真可憐，瑟維只不過是看中了他能與動物交流的能力！”

“是啊，弗蘭克還死心塌地要報恩呢！我還聽說，幾天前的他還找來一只孔雀羽毛給瑟維縫了一件“藍調阿拉丁”。”